Guatemala

Etter å ha blitt utsatt for attentater, ber Guvernør Montales Tex Willer om hjelp. Han drar sammen med vennene til Guatemala. Tex og co blir kjent med Gregorio, som er ansatt av Montales. Senere skiller vennene lag, og Tex og Tiger, drar med Gregorio til for å hjelpe ham mot «La Negra Muerte», som har herjet i hjembyen hans. Der møter de et sørgelig syn. Kit og Carson utgir seg for å være handelsreisende og tar en annen kurs, som bringer dem i kontakt med en rekke tvilsomme personer.