I de to første historiene, «Kah-Aniel» og «Den skarlagensrøde ilden», følger vi Thorgals reise i sporene til sin sønn Aniel og De røde magikerne. Reisen ender i Bag Dadh, «den største og vakreste byen i den siviliserte verden». Den tredje historien, «Odins øye», handler om den unge Thorgals iherdige forsøk på å finne Odins øye og løse en forbannelse.